مامور مخفی که قصد داشت ریتسو را از قاچاق الماس و مواد مخدر با خبر کند را به قتل برساند . ریتسو به ژوهانسبورگ میرود و …

دکتر بیل کورتنر و نامزدش، جن کامپتون، در حال رانندگی به سمت آزمایشگاه او هستند که دچار یک تصادف رانندگی وحشتناک می‌شوند. سر کامپتون از بدنش جدا می‌شود. اما کورتنر از این مانع به ظاهر غیرقابل‌عبور دلسرد نمی‌شود. تخصص او در پیوند اعضا است و برای انجام اولین پیوند سر هیجان‌زده است. کورتنر با زنده نگه داشتن سر کامپتون در آزمایشگاه خود، برای این جراحی پیشگامانه اما غیرمتعارف برنامه‌ریزی می‌کند. با این حال، او در وهله اول به یک بدن نیاز دارد.